Hvis banken din er en del av en bankgruppe, har du sannsynligvis sett behovet for å koordinere ansvar for enkelte selskaper i en bestilling.
Du kan gjøre dette i Brevio ved å delegere ansvaret for et selskap i bestillingen.
Fordelene med dette er:
Beholde oversikt over ansvar
Håndtere bestillingsprosessen som én samlet enhet
Holde revisor informert om fremdriften
Redusere behovet for kommunikasjon utenfor plattformen
Hvordan delegere
Du kan gjøre dette ved å klikke på knappen «...Valg» og velge «Deleger selskap i anmodning til en annen bank», som vist på engelsk nedenfor.
Du vil deretter bli bedt om å velge hvilket selskap og hvilken bank du ønsker å delegere til. Du kan velge ett eller flere selskaper. Merk at det ikke er mulig å delegere bort alt ansvar for hele bestillingen. Hvis bestillingen i sin helhet tilhører en annen bank, vennligst bruk funksjonen «Overfør anmodning til annen bank».
Når del-bestillingen er delegert, vil den vises i seksjonen «Delegert til», som vist nedenfor. Dette vil også gjenspeiles ved gjennomgang av signaturer, samt i kundeseksjonen i bestillingen.
Banken som mottar den delegerte forespørselen, vil få en e-post med beskjed om at en annen bank har delegert ansvaret for én eller flere kunder. Svarprosessen vil være den samme som for vanlige bestillinger.
Statuser
Når den delegerte bestillingen er besvart, kan den ha ulike status:
Avvist: I tilfeller hvor banken som mottar en del-bestilling avviser den, vil du få en feilmelding som vist nedenfor. Denne statusen krever at du tilbakekaller delegering (ved å klikke på knappen med de tre prikkene), og fortsetter med en ny delegering. Kommentaren som vises her, kommer fra selskapet som mottok del-bestillingen.
Klar for utsendelse: Dette er en suksess-status, hvor delprosessen er fullført og klar for at du skal fullføre bestillingsprosessen. Denne statusen kan inkludere revisjonsoppgave fra banken, eller en melding om at revisjonsoppgaven er sendt per post/e-post.
Med vedlagt revisjonsoppgave:
Uten revisjonsoppgave:
Når alle delegerte deler er fullført, kan du fullføre hele prosessen og sende banksvaret i samlet form til revisor.